Книга розповідає про злу чаклунку Арахну, яка наслала на Чарівну країну страшний Жовтий Туман, аби захопити її та скорити собі все живе. Рятувати країну вирушили сміливий хлопчик Тім, дівчинка Енні та моряк Чарлі Блек. Друзі створили залізного велетня Тіллі-Віллі, і весь хоробрий гурт кинувся на боротьбу з Жовтим Туманом та злою чаклункою. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку.