Директор Школи Зла повернувся, а разом із ним наближаються зміни в усьому чарівному світі: винищити будь-яке Довго та Щасливо і стати володарем світу Зла. Завадити цьому може лише Агата та Софі, бо це їхня казка.

Але після останньої битви з Директором дівчата розійшлися злісними ворогами по різні боки світів: Агата запроторена до Гавалдона разом із Тедросом, а Софі має шанс стати Королевою Зла всього казкового світу завдяки пропозиції Директора Школи.

Але кінець казки не написаний, і Агата вимушена повернутися до Школи, щоб завадити планам Директора. Допоможе їй в цьому Софі чи боротиметься на стороні Зла?

Зміст книги

Частина перша
1. Директор Школи і Королева
2. Після Довго і Щасливо
3. Нова чи стара
4. Смерть на страті
5. Принцеса повертається
6. Ліс більше не Блакитний
7. Зло — нове Добро
8. Коли Добро не рятує
9. Найгірше Довго і Щасливо
10. Тринадцятого бракує
11. Зустріч із Деканами
12. Знайти шпигуна
13. Занадто багато хлопців
14. Куди чарівники ходять подумати
15. План чарівника
16. Едгар і Есса
17. Місія нездійсненна
18. Тедрос у небі з шоколадом
19. Зустріч старих випускників
20. Остання зупинка експреса «Пилок Феї»
Частина друга
21. Тиск погляду
22. Минуле стає майбутнім
23. Дві королеви
24. Із ким ти?
25. Скорпіон і Жаба
Частина третя
26. У темряві народжується королева
27. Бунтівні серця
28. Хто кому допомагає
29. Невдалі завдання
30. Вибачення та зізнання
31. Шпигуни у Лісі стімфів
32. Сутність Зла
33. Несподіваний урок історії
34. Війна всього
35. Нещасливське Довго і Щасливо