Книга рассказывает о злой колдунье Арахне, которая наслала на Волшебную страну страшный Желтый Туман, чтобы захватить ее и покорить себе все живое. Спасать страну отправились смелый мальчик Тим, девочка Энни и моряк Чарли Блэк. Друзья создали железного великана Тилли-Вилли, и вся храбрая группа бросилась на борьбу с Желтым Туманом и злой колдуньей. Для детей младшего и среднего школьного возраста.