Директор Школы Зла вернулся, а вместе с ним приближаются изменения во всем волшебном мире: истребить любое Долго и Счастливо и стать владыкой мира Зла. Помешать этому могут только Агата и Софи, потому что это их сказка.

Но после последней битвы с Директором девушки разошлись злобными врагами по разные стороны миров: Агата уложена в Гавалдон вместе с Тедросом, а Софи имеет шанс стать Королевой Зла всего сказочного мира благодаря предложению Директора Школы.

Но конец сказки не написан, и Агата вынуждена вернуться в Школу, чтобы помешать планам Директора. Поможет ли ей в этом Софи бороться ли на стороне Зла?

Содержание книги

Часть первая
1. Директор Школы и Королева
2. После Долго и Счастливо
3. Новая или старая
4. Смерть на смертной казни
5. Принцесса возвращается
6. Лес больше не Голубой
7. Зло — новое Добро
8. Когда Добро не спасает
9. Хуже всего Долго и Счастливо
10. Тринадцатого не хватает
11. Встреча с Деканами
12. Найти шпиона
13. Слишком много ребят
14. Куда волшебники ходят подумать
15. План волшебника
16. Эдгар и Эсса
17. Миссия невыполнима
18. Тедрос в небе с шоколадом
19. Встреча старых выпускников
20. Последняя остановка экспресса «Пыльца Феи»
Часть вторая
21. Давление взгляда
22. Прошлое становится будущим
23. Две королевы
24. С кем ты?
25. Скорпион и Лягушка
Часть третья
26. Во тьме рождается королева
27. Мятежные сердца
28. Кто кому помогает
29. Неудачные задачи
30. Прощение и признание
31. Шпионы в Лесе Стимфов
32. Сущность Зла
33. Неожиданный урок истории
34. Война всего
35. Несчастливское Долго и Счастливо