Коко, девочка из простых людей, мечтает стать колдуньей. Ее однокашница из магического ателье Агатта готовится сдать Второй колдовской экзамен, чтобы получить разрешение использовать магию на людях.

Коко и другие ученицы сопровождают Агатту к месту, где должен пройти экзамен. Однако там они неожиданно попадают в ловушку, которую устроили широкополые — таинственные колдуны, пользующиеся запретной магией. Каким должен быть настоящий колдун?
Девочек, стремящихся воплотить свои мечты, ждут разочарования, борьба и победы!

Способ чтения: справа налево.